世界大战后，一群突然现身的妖怪帮助日本复兴，他们由此站在了权力顶端。 妖怪们偶尔会在人类里挑选“新娘”，被选上的人会获得无上的荣耀，只因妖怪一辈子只认定一个人。 柚子的妹妹…

在深邃的森林深处，一只会喷火的龙，与一群能操纵魔法的猫咪一同生活着。 　　这只在出生前便失去亲生父母的龙，被一只偶然相遇的母猫抚养长大。对猫咪们而言，它只是只能在天空飞翔、会吐出火焰的「有点特别的猫」，迎接进了家族之中。…

举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老…